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零利率或是負利率政策下,選擇高息股票基金就萬無一失了嗎?答案是否定。根據統計,高息股票基金績效不但良莠不齊,而且從2014年以來高息股指數表現也不如世界指數。富達全球入息基金經理人Daniel Roberts指出,投資人追逐收益,單靠高股利是不夠的,永續的股息成長

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才是投資致勝關鍵。

因此,在挑高息股不再只是挑「配息高」的個股,企

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業還要具備「恆久競爭力」、「相對高獲利」及「股利成長維持率」。

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尤其當愈來愈多的國家成為「零利率國度」時,高息股票基金是受投資人青睞的投資標的之一,但高息股指數表現卻不如想像中佳。

Daniel Roberts說,目前的股市正面臨企業獲利逐漸下滑與股價不便宜等,這些問題將使2016年投資環境持續面臨挑戰與波動。但在這樣的環境下,無法期待從股票中獲利高資本利得,所以,「股息」仍將占未來投資總報酬很大一部分。

正因富達全球入息基金挑選高股息標的不是跟著高股息指數成分股,富達有自己挑股邏輯與投資紀律,加上Daniel Roberts又是出身會計師、特許財務分析師重視風險,因此,基金成立滿3年立即得到2016理柏最佳環球股票收益基金大獎,且在理柏評比中榮獲穩定回報、保本能力及總回報5級最

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高分。

Daniel Roberts說,分析其原因:1、富時高息股指數只是將「高配息股」納入指數中,並未考慮其公司體質、獲利成長性以及未來股利發放率等等,在高息股指數中,有表現不佳的金融股及天然資源股票。2、從2013年以來美股表現一直優於其他國家,但是富時世界高股息指數配置在美股比重只有38%,遠不如富時世界指數的52%,換言之,高息股指數對美股是「減碼」,使得高息股表現不如預期佳。

因此,Daniel Roberts說,「投資高息股是不能跟著高息股指數走」! 富達挑選高息股,不僅選高息、更會選具競爭力且股息續航力強的成長企業,這些選股條件都是入息股票致勝關鍵要素。投資組合中所選的企業股利率分布情況,在3.5%以內,累計超過5成以上,股利率超過5%的僅有15%左右。

工商時報【黃惠聆╱台北報導】

在目前零利率政策(ZIRP)下,符合富達高股息個股標準,「跳」出最多的個股的產業即是醫療保健與消費類股。Roberts說,就長期而言,醫療保健股不僅投資評價合理(而且在近期股價下跌之後又更便宜),且研發生產力及前景均佳、股息具吸引力。另外,也喜歡核心消費與非核心消費類股,即使有些體質佳的老牌績優股(如寶僑),目前的本益比不便宜,

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甚至比大盤為高,但卻是擁有高的自由現金收益率,是其核心持股。

此外,Roberts也精選的金融股,因其擁有很好的成長機會,但卻避開複雜或高度

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槓桿的公司,以免對投資組合增加不必要的風險。

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